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Apr 20, 2024

Maré de nearshoring crescendo no México

ferrantraite / Getty Images Antes de 2020, qualquer pessoa que sugerisse ao conselho de administração de um fabricante que trocasse a China pelo México provavelmente teria recebido a porta, possivelmente ao som de

ferrantraite/Getty Images

Antes de 2020, qualquer pessoa que sugerisse ao conselho de administração de um fabricante que trocasse a China pelo México provavelmente teria sido rejeitada, possivelmente ao som de risadas.

Ninguém está rindo agora.

Isso foi pré-pandemia – quando o domínio da China sobre a terceirização era incontestado e tem sido assim desde o início dos anos 2000 – antes que as políticas chinesas de zero-COVID e a escassez de mão de obra que elas causavam derrubassem o comércio global. Antes disso, a maioria das empresas (e consumidores) estava disposta a sofrer quaisquer impactos de qualidade que fossem necessários, porque o preço de etiqueta dos produtos chineses era sempre baixo o suficiente para compensar.

Depois, a COVID-19 criou atrasos nas remessas mundiais tão grandes que mesmo empresas há muito arraigadas numa mentalidade de produção na China começaram a formular o que veio a ser conhecido como nearshoring – o movimento de fornecedores muito mais próximos dos OEM norte-americanos que apoiam.

As tensões diplomáticas e comerciais entre os EUA e a China apenas aceleraram a deslocalização de empresas para outras nações que dispõem da força de trabalho e da tecnologia necessárias. O Vietname e a Índia emergiram como intervenientes-chave aqui, mas para os fabricantes norte-americanos que procuram alternativas lucrativas à China mais perto de casa, o México é a escolha óbvia.

Uma cidade que já está na vanguarda desta tendência é Monterrey. Capital do estado de Nuevo Leon, Monterrey fica a apenas 240 quilômetros da fronteira com os EUA e é o tradicional centro industrial do México. Não é de admirar, então, que a Welded Tubes Inc., sediada em Ohio (uma subsidiária da Lock Joint Tube), tenha anunciado recentemente que construiria sua mais nova fábrica de tubos greenfield lá.

A instalação de 55.000 pés quadrados, com inauguração prevista para o segundo trimestre de 2024, fabricará tubos entre 7 mm e 2-7/8 pol. DE em uma nova fábrica italiana de tubos MTM, principalmente para os setores automotivo, de eletrodomésticos e de quadriciclos. mercados.

A Welded Tubes planeja empregar de 35 a 40 pessoas nesta primeira fase das novas instalações, que o presidente Joe Frandanisa tem o cuidado de ressaltar que é uma expansão da força de trabalho da empresa, e não uma realocação de empregos.

Frandanisa disse que a empresa gostaria de abrir uma segunda fábrica de tubos em um futuro não tão distante para fabricar produtos de maior diâmetro. Mas, por enquanto, ele detecta muito potencial para atender clientes automotivos com tubos de pequeno diâmetro fabricados no México, especialmente em materiais bifásicos, como DP600 e DP980.

“Vemos muitas transferências da China voltando para o México”, disse Frandanisa. “Estivemos envolvidos em muitas conversas com fornecedores automotivos de nível 1 e nível 2 que francamente precisam de nosso produto. Parece uma tremenda oportunidade para nós.

“Há muita queda no setor automotivo no México devido à mão de obra, devido a algumas questões de livre comércio, e fazia sentido que a Lock Joint/Welded Tubes desse uma olhada. Nossos clientes atuais para quem enviamos estão realmente ansiosos para que mudemos.”

Frandanisa disse que sua empresa atualmente envia cerca de 30 caminhões de metal todos os meses de Ohio para clientes no México. Com o plano em Monterrey, a Welded Tubes junta-se a um coro crescente de empresas que cantam uma nova canção, e mais alto as disputas diplomáticas e comerciais mais prolongadas mantêm os EUA e a China em conflito um com o outro.

“Com a onshoring, acho que muitas pessoas depois da COVID perceberam que a cadeia de abastecimento tinha falhas”, observou Frandanisa. “Essas falhas ficaram muito evidentes e acho que os clientes e consumidores estavam dispostos a gastar um pouco mais em produtos, mas não conseguiram obtê-los. Então, acho que a onshoring começou aos poucos, [e] o México faz muito sentido.

“E, com o foco no clima, muitas pessoas estão preocupadas com a pegada de carbono do que estamos fazendo com barcos vindos da China e caminhões saindo dos EUA e de todos os lugares, então todas essas informações nos levaram a abrir construir as instalações em Monterrey.”

Ainda não se sabe até que ponto as empresas americanas pensam que o México faz sentido. Embora os rumores sobre onshoring tenham aumentado, os números reais do investimento estrangeiro direto (IED) ainda não corresponderam ao hype, de acordo com o Dr. Luis Torres, economista sênior de negócios do Federal Reserve Bank de Dallas, que fez sua dissertação de doutorado sobre o choque. sofrida pelas maquiladoras mexicanas (fábricas focadas na produção de bens para exportação para fora do México) quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001.